Über Beginn der Erfassung von Anträgen auf den Umtausch von Gazprom-Eurobonds der Serie 9 gegen russische Anleihen
PRESSEMITTEILUNG
Pressemitteilung
Gemäß Beschluss der PAO Gazprom wird die Gazprom capital eine Platzierung russischer Anleihen vornehmen, die die Euro-Anleihen der Gaz Finance plc der Serie 9 in Höhe von einer Milliarde US-Dollar ersetzen (Kuponzinssatz – 3,5 Prozent pro Jahr, Tilgungsfrist – 14. Juli 2031, ISIN-Code: XS2363250833/XS2363251997). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einer Umwandlung nur solche Eurobonds unterliegen, die seitens russischer depotführender Stellen verwahrt werden. Als Bürge für substituierende Anleihen soll die PAO Gazprom auftreten.
Geplant ist, dass russische Anleihen an der Moskauer Börse und auf dem außerbörslichen Markt im Rahmen eines öffentlichen Zeichnungsangebots platziert werden.
Die Entgegennahme von Anträgen auf den Umtausch der Eurobonds der Serie 9 gegen substituierende Anleihen soll in der Zeit vom 2. Dezember 2022 ab 10:00 Uhr (Moskauer Zeit) bis 18:00 Uhr (Moskauer Zeit) am 12. Dezember 2022 erfolgen. Die Berechnungen bezüglich des Umtausches sind für den Zeitraum zwischen dem 13. und 15. Dezember 2022 avisiert.
Ein einschlägiges öffentliches Festangebot ist auf der Webseite des Emittenten unter https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.12.02-oferta-9.pdf geschaltet.
Zu jeglichen Fragen rund um den Umtausch kann man sich an den Platzierungsagenten – an die Bank GPB (AO) – wenden: Exchange@gazprombank.ru.
Hintergrundinformation
Die Ausgabe der Anleihen, die die Gazprom-Eurobonds ersetzen, erfolgt unter Berücksichtigung des Erlasses des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 430 vom 5. Juli 2022 „Über die Repatriierung ausländischer Devisen und der Währung der Russischen Föderation durch Gebietsansässige – Teilnehmer an der Außenwirtschaftstätigkeit“.