Über Beginn der Erfassung von Anträgen auf den zusätzlichen Umtausch von Gazprom-Eurobonds der Serie 41 gegen russische Anleihen
PRESSEMITTEILUNG
Pressemitteilung
Gazprom beginnt mit dem zusätzlichen Umtausch der Euro-Anleihen. Diese Maßnahme ist für solche Anleiheinhaber bestimmt, denen es nicht gelungen ist, sich an erstmaligen Tauschverfahren teilzunehmen.
Im Rahmen eines solchen Umtausches sollen zuerst russische Anleihen seitens der Gazprom capital zusätzlich platziert werden, die die Euro-Anleihen der Gaz Capital S.A. der Serie 41 in Höhe von 750 Millionen US-Dollar (ISIN-Code: XS1585190389, US368266AV45) ersetzen. Die Tilgungsfrist entfällt auf den 23. März 2027.
Wir weisen darauf hin, dass einer Umwandlung auch weiterhin nur solche Eurobonds unterliegen, die seitens russischer depotführender Stellen verwahrt werden. Als Bürge für substituierende Anleihen soll die PAO Gazprom auftreten.
Geplant ist, dass russische Anleihen auf dem außerbörslichen Markt platziert werden.
Die Entgegennahme von Anträgen auf den Umtausch der Eurobonds der Serie 41 gegen substituierende Anleihen soll in der Zeit vom 2. März 2023 ab 10:00 Uhr (Moskauer Zeit) bis 16:00 Uhr (Moskauer Zeit) am 13. März 2023 erfolgen. Die Berechnungen bezüglich des Umtausches sind für den Zeitraum zwischen dem 14. und 16. März 2023 avisiert.
Ein einschlägiges öffentliches Festangebot ist auf der Webseite des Emittenten unter https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.03.01-oferta-41.pdf geschaltet.
Zu jeglichen Fragen rund um den Umtausch kann man sich an den Platzierungsagenten – an die Bank GPB (AO) – wenden: Exchange@gazprombank.ru.
Hintergrundinformation
Die erstmalige Platzierung russischer Anleihen, die die Euro-Anleihen der Serie 41 ersetzen, fand im September 2022 statt.
Die Ausgabe der Anleihen, die die Gazprom-Eurobonds ersetzen, erfolgt unter Berücksichtigung des Erlasses des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 430 vom 5. Juli 2022 „Über die Repatriierung ausländischer Devisen und der Währung der Russischen Föderation durch Gebietsansässige – Teilnehmer an der Außenwirtschaftstätigkeit“.